BTG Pactual Financial Services Cloud (Salesforce)

O BTG, o maior Banco de investimentos da América Latina, migrou seu sistema para Financial Services Cloud com módulo de Insurance para aperfeiçoar a jornada de seus clientes, visando apoiar seus momentos de vida.

O BTG contou com a GFT para viabilizar esse projeto end-to-end em tempo recorde.

Close de uma mão usando um smartphone para monitorar dados do mercado de ações com telas financeiras desfocadas ao fundo. — Uma imagem em close-up mostrando negociação de ações móveis, com uma pessoa usando um smartphone para rastrear dados financeiros contra o pano de fundo de displays de bolsa de valores bem iluminados. Esta imagem representa a modernização das bolsas de valores e a mudança para plataformas de negociação digital, destacando o papel da GFT no avanço da tecnologia financeira e soluções de negociação móvel.

Aviso de Sinistro

Mapeamento de todo o processo de aviso de sinistro e migração para o Salesforce em apenas 3 meses.

Regulação e Liquidação

Viabilizar a regulação do sinistro através do Salesforce, contemplando a gestão de pagamentos e ajustes de reserva (manuais ou automáticas).

Aprimoramento

Foco em evoluções e melhorias após testes realizados com usuários e focados na experiência do cliente.

Desafio

Agilizar a gestão de apólices e sinistros para oferecer uma boa experiência aos clientes

Compromisso

Implementação do módulo Insurance do Financial Services Cloud da Salesforce faseada e baseada em entregas rápidas;
Análise estratégica para aproveitar todo o potencial do Salesforce, equilibrando a utilização das modelagens out-of-the-box e customizações das especificidades, para não impactar o prazo do projeto;
Desenvolvimento da comunicação do Salesforce com os demais sistemas integrados do BTG Pactual de forma que a troca de informação fosse segura e rápida.

Benefícios

Melhoria no fluxo do sinistro, tornando-o amigável para o cliente
Controle visual de reserva, facilitando a análise financeira
Fluxo de liquidação automático, reduzindo o contato operacional
Otimização do esforço de TI para aplicar melhorias e simplificação da manutenção
Redução do “time to market” nas soluções

Um visual-chave para a Salesforce, apresentando dois profissionais colaborando em um laptop em um ambiente de escritório moderno. Esta imagem destaca o comprometimento da Salesforce em promover o trabalho em equipe e a inovação por meio de suas soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Descubra como a plataforma avançada da Salesforce pode aprimorar seus processos de negócios e o engajamento do cliente, em colaboração com a GFT. — Visual-chave do Salesforce

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Saiba como melhorar ainda mais a plataforma de CRM favorita no mundo. Com tecnologias modernas, como móveis, APIs e inteligência artificial, é possível expandir a Salesforce para seu back office e torná-lo parte da sua solução empresarial.

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Análise estratégica para aproveitar todo o potencial do Salesforce

Permitiu equilibrar de forma inteligente a utilização das modelagens out-of-the-box e, ao mesmo tempo, customizar as especificidades, sem impactar o prazo do projeto.

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